会社について
マネックス証券株式会社は、日本を代表するオンライン証券会社の一つです。お客様一人ひとりの資産形成をサポートするため、革新的な金融サービスと質の高い情報を提供しています。専門知識と最新技術を駆使し、お客様が安心して未来を築けるよう尽力しています。私たちは、金融のプロフェッショナルとして、お客様の多様なニーズに応えることを使命としています。
仕事内容
お客様の家計状況を詳細にヒアリングし、現状分析から将来のライフプランを見据えた家計簿診断を行います。FP（ファイナンシャル・プランナー）としての専門知識に加え、主婦目線での実践的な知恵を活かし、お客様に寄り添った具体的なアドバイスを提供していただきます。日々の収支改善から住宅ローン、教育資金、老後資金など、多岐にわたるお金の悩みを解決に導くやりがいのある仕事です。
主な責任
- お客様の家計状況に関するヒアリングと現状分析
- 家計簿データの入力、整理、分析
- お客様のライフプランに合わせた資金計画の立案サポート
- 貯蓄、投資、保険、住宅ローンなどに関する個別相談とアドバイス
- 定期的なフォローアップと家計改善の進捗確認
- セミナー開催や情報発信による家計改善啓蒙活動
必須スキル
- ファイナンシャル・プランナー（FP）2級以上の資格
- 基本的なPCスキル（Excel, Wordなど）
- お客様との円滑なコミュニケーション能力
- 傾聴力と提案力
- 家計管理に関する実践的な知識と経験
歓迎スキル・経験
- 金融機関での勤務経験
- 保険業界でのコンサルティング経験
- 証券外務員資格
- ライフプランニングに関する深い専門知識
- 社会人としての豊富な経験（特に主婦としての家計管理経験は歓迎）
福利厚生
- 社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- 交通費全額支給
- 資格取得支援制度
- 育児・介護休業制度
- 社員持株会制度
- 退職金制度
- 健康診断
- 社内研修制度
応募方法
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